Cassazione Civile, Ordinanza n. 31322/2023 del 10/11/2023

Esito

La controversia

La controversia riguardava la validità di un testamento olografo di un soggetto deceduto nel 2002. La Corte d'appello aveva respinto sia l'appello principale dell'erede che chiedeva la nullità del testamento del maggio 2002 sia l'appello incidentale dell'altro erede, confermando la decisione di primo grado che aveva escluso la nullità per difetto di autografia della data e aveva ritenuto non provata l'incapacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi. Con il primo si denunciava la violazione degli artt. 602 e 606 c.c., sostenendo che la mancanza di autografia della data o la sua alterazione integrasse nullità del testamento, senza che rilevasse il fatto che la capacità del de cuius fosse o meno in discussione; inoltre si contestava che, una volta caduto il testamento del maggio 2002, dovessero essere esaminati anche i precedenti atti testamentari del febbraio 2002, in particolare quello del 22 febbraio, formato da fotocopie e dichiarazione di conferma, e quello del 17 febbraio, che revocava le precedenti disposizioni. Con il secondo motivo si denunciava la violazione degli artt. 591 e 2697 c.c., censurando il giudizio di merito per avere escluso l'incapacità assoluta del testatore sulla base di certificazioni mediche e di risultanze di indagini e perizie penali ritenute non pertinenti; la ricorrente sosteneva che fosse necessaria una consulenza tecnica d'ufficio per accertare le condizioni del testatore al momento della scheda del maggio 2002, anche alla luce della documentazione clinica, di una missiva attribuita al de cuius e delle asserite pressioni ricevute.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che, nel testamento olografo, l'autografia deve riguardare anche la data; se la data è apposta da terzi durante la confezione del documento, il testamento è nullo, mentre l'alterazione successiva alla redazione non ne esclude la validità se resta accertabile la genuina volontà del testatore. Ha quindi ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nel limitarsi a escludere in via ipotetica l'intervento di terzi e nel considerare irrilevante, in sé, la presunta alterazione della data, senza verificare se il trattino tra i numeri della data fosse effettivamente un'alterazione ad opera di terzi e se fosse contestuale o successiva alla redazione dell'atto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo, nel processo civile, di risultanze delle indagini penali e ha giudicato logicamente motivato il mancato ricorso alla c.t.u., perché la documentazione acquisita mostrava che fino a maggio 2002 il testatore aveva discrete condizioni di salute e solo successivamente era sopravvenuto un peggioramento; le censure miravano in sostanza a un nuovo apprezzamento del fatto, non consentito in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

• art. 602 c.c.

  Nel testamento olografo la data è requisito di validità e la sua autografia deve riguardare l'intero atto, compresa la data; l'omissione o alterazione della data rileva ai fini dell'invalidità dell'atto secondo i principi richiamati dalla Corte.

• art. 606 c.c.

  L'omessa o incompleta indicazione della data nel testamento olografo comporta annullabilità; la Corte distingue tale ipotesi dalla nullità derivante da difetto di autografia della data.

• art. 591 c.c.

  L'incapacità del testatore richiede la prova che, al momento della redazione, il soggetto fosse privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.

• art. 2697 c.c.

  La censura sulla prova dell'incapacità è stata respinta perché mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio; resta fermo il criterio generale di ripartizione dell'onere probatorio invocato dalla ricorrente.

• art. 643 c.p.

  Le risultanze del procedimento penale per circonvenzione di incapace possono essere utilizzate dal giudice civile se ritenute utili alla decisione, pur non coincidendo necessariamente l'incapacità civilistica con la qualità di persona offesa dal reato.

Massime di principio

• Nel testamento olografo la data deve essere autografa come il resto dell'atto: se l'alterazione o l'apposizione della data è opera di terzi durante la confezione del documento, il testamento è nullo per difetto di autografia; se l'intervento è successivo, il negozio può conservare efficacia se è accertabile l'originaria volontà del testatore.
• L'omessa o incompleta indicazione della data nel testamento olografo non determina nullità ma annullabilità; la rilevanza del vizio non dipende dall'incidenza concreta dell'omissione sui rapporti successori.
• L'incapacità del testatore ai fini dell'annullamento del testamento richiede la prova di una privazione assoluta, al momento della redazione, della coscienza degli atti o della capacità di autodeterminarsi, non essendo sufficiente una mera anomalia psichica o un peggioramento delle condizioni di salute in epoca prossima al decesso.
• Nel processo civile il giudice può fondare il proprio convincimento anche su risultanze di indagini o prove acquisite in sede penale, purché esse siano valutate nel contraddittorio tra le parti e resti intatta la possibilità di contestazione.
• La mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ma la scelta deve essere logicamente e adeguatamente motivata quando la questione tecnica sia decisiva e la c.t.u. rappresenti lo strumento più idoneo di accertamento.

Come è indicizzato