Cassazione Civile, Sentenza n. 39368/2021 del 10/12/2021

Esito

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva parzialmente accolto la domanda di reintegrazione della quota di legittima avanzata da Paolinelli Mirella a seguito di testamento lesivo. I ricorrenti censurano, tra l'altro, la modalità di quantificazione e di reintegra della legittima (contro la decisione di reintegrare in denaro anziché in natura), la valutazione economica di alcuni cespiti (compresi terreni la cui destinazione urbanistica era controversa) e il riconoscimento di debiti ereditari (lavori di ristrutturazione e spese di successione) che hanno inciso sul calcolo della massa ereditaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato alcuni profili di censura (es. primo motivo) ma ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il corrispondente motivo incidentale, ritenendo errata la decisione del giudice d'appello sulla modalità di reintegra della legittima (la reintegrazione va in linea di principio fatta in natura e non direttamente in denaro, salvo condizioni eccezionali) e sulla valutazione dei terreni connessa alle potenzialità urbanistiche/possibilità di permuta che andavano considerate nella stima al momento dell'apertura della successione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata quanto a tali profili e rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione per nuovo esame. Sono stati inoltre dichiarati inammissibili o rigettati vari ricorsi incidentali e disposta la liquidazione/conseguenze processuali relative ai contributi unificati per i ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

• art. 560 c.c.

  La reintegrazione della quota di legittima deve avvenire preferibilmente in natura (attribuzione di beni o quote), con la possibile conversione in denaro solo in via eccezionale e con adeguamento del credito di valore; il giudice d'appello doveva verificare prioritariamente la possibilità di reintegrare in natura.

• art. 556 e art. 747 c.c.

  Per la determinazione della massa ereditaria e delle quote occorre riunire fittiziamente i beni e valutarli al momento dell'apertura della successione; vanno considerati anche elementi che influenzano il valore al momento dell'apertura (es. mutamento urbanistico o chance di permuta).

• art. 360, co. 1, c.p.c.

  Individua le ragioni di cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità delle censure e la correttezza dell'articolazione dei motivi (compatibilità del cumulo di censure di fatto e di diritto se adeguatamente motivate).

• art. 327 c.p.c.

  Termine di proposizione del ricorso per cassazione (termine 'lungo' in ipotesi applicabile): la Corte ha valutato la tempestività dei ricorsi alla luce della notifica e della sospensione feriale.

• art. 371 e art. 333 c.p.c.

  Regole sui ricorsi incidentali e sulla necessità di proporre impugnazioni congiunte/incidentali quando più parti sono coinvolte nello stesso giudizio; applicato il principio della 'consumazione del potere di impugnazione' per escludere ricorsi incidentali tardivi o successivi impropri.

• art. 2697 c.c.

  Regola sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha escluso che vi fosse violazione formale poiché la critica attiene alla valutazione di merito delle prove (competenza del giudice di merito), non a un errore di riparto dell'onere probatorio.

• artt. 115 e 116 c.p.c.

  Principi sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito; la Cassazione ricorda che errori di apprezzamento delle prove sono rimessi al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità salvo profili di violazione delle regole probatorie.

• art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (richiamo al d.P.R. n. 115/2002 art. 13)

  Norma sulla maggiorazione del contributo unificato: la Corte ha disposto l'applicazione della norma per i ricorrenti incidentali cui è stata riconosciuta la condizione.

Massime di principio

• Azione di riduzione: la reintegrazione della legittima deve, in linea di principio, essere effettuata in natura (attribuzione di beni o quote); la conversione in denaro è eccezionale e richiede condizioni specifiche (accordo delle parti o impossibilità concreta della reintegrazione in natura).
• Valutazione dei beni per la riunione fittizia: il valore da prendere in considerazione è quello alla data di apertura della successione e deve includere potenzialità già insite nel patrimonio del de cuius (es. chance urbanistiche o impegni comunali che incidono sul valore), anche se l'effetto concreto non si è ancora realizzato.
• Debiti ereditari e lavori eseguiti in vita del de cuius: spese e debiti inerenti all'immobile eseguiti prima della morte e non pagati dalla de cuius possono essere considerati debiti dell'eredità e detrarre dalla massa, incidendo sulla quota di legittima.
• Onere della prova e sindacabilità in Cassazione: la valutazione delle prove e l'apprezzamento tecnico (CTU) sono rimessi al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo per errori di diritto, vizio logico o violazione delle regole probatorie, non per rinnovare la valutazione di merito.
• Profilo processuale: in casi con più parti è necessario coordinare le impugnazioni (notifica del primo ricorso, proposizione di ricorsi incidentali nei termini); la mancata notifica o la tardiva proposizione può determinare inammissibilità per consumazione del potere di impugnazione.