Cassazione Civile, Sentenza n. 11389/2024 del 29/04/2024

Esito

La controversia

La controversia riguardava l'efficacia di una rinuncia all'eredità operata dalla Muscarella e la possibilità di ritenere che due bonifici (uno di €7.500,00 a favore della madre del de cuius e uno di €2.100,00 effettuato dal marito della ricorrente con causale 'acconto su €130.000,00 per conto di Muscarella Rita') costituissero atti di accettazione tacita dell'eredità. L'attore (Di Bella) sosteneva che il testamento aveva attribuito un legato di somme e che la rinuncia dell'erede era inefficace perché la stessa aveva compiuto atti che presupponevano la qualità di erede. La ricorrente contestava che i pagamenti fossero stati effettuati con denaro proprio o da terzi e che, pertanto, non potessero integrare un'accettazione tacita; inoltre affermava che non vi era prova che i pagamenti provenissero dall'asse ereditario o che fossero stati compiuti atti che solo l'erede poteva porre in essere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Muscarella, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato entrambi i bonifici come atti di accettazione tacita senza accertare la provenienza delle somme e senza verificare se fossero stati posti in essere atti che solo l'erede poteva compiere (pro herede gestio). La Corte ha ribadito il principio secondo cui il pagamento di debiti o di legati con denaro proprio o da parte di terzi non integra necessariamente accettazione tacita dell'eredità; solo l'adempimento eseguito mediante liquidazione di cespiti dell'asse o altri atti riservati all'erede può avere tale efficacia. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

• art. 1180 c.c.

  Consente che il pagamento di debiti sia effettuato da terzi o con denaro proprio del chiamato senza che ciò integri di per sé accettazione tacita dell'eredità; il versamento non è atto esclusivo dell'erede.

• art. 662 c.c.

  Non impedisce che un legato sia adempiuto da un terzo; la norma è indirizzata a individuare i soggetti tenuti alla prestazione e non a qualificare come accettazione il pagamento effettuato da terzi.

• principio pro herede gestio (giurisprudenza e artt. successori)

  Per configurare accettazione tacita occorre un atto che presupponga necessariamente la qualità di erede e che solo l'erede possa compiere, quali ad es. la liquidazione di cespiti dell'asse o atti di disposizione di beni ereditari.

• artt. 476, 519, 1387, 1392, 1398, 1399 c.c. (richiamati)

  Riferiti alla disciplina dei lasciti, del testamento e della modalità di adempimento del legato; la Corte ha richiamato tali norme per chiarire la natura del legato e la necessità di verificare la fonte delle somme impiegate per l'adempimento.

• artt. 1703, 1704, 1705 c.c. (rapporto di mandato/mandato implicito)

  Richiamati in relazione alla valutazione se il pagamento effettuato dal marito costituisse attività procuratoria nell'interesse della chiamata alla successione; la Corte ha rilevato che l'assenza di indicazioni certe sulla procura impedisce di ritenere automaticamente che l'atto fosse riconducibile a poteri ereditari.

• giurisprudenza: Cass. 497/1965; Cass. 14666/2012; Cass. 20878/2020

  Precedenti che sostengono il principio per cui il pagamento di debiti con denaro proprio non configura accettazione tacita dell'eredità.

• giurisprudenza: Cass. 14358/2013; Cass. 15661/2020

  Esempi di casi affini richiamati dalla Corte per distinguere tra somme espressamente legate a cespiti specifici dell'asse e somme generiche, richiedendo accertamenti sulla provenienza delle liquidità.

• giurisprudenza: Cass. 1483/1969; Cass. 27708/1992; Cass. 7082/1995; Cass. 1470/1972

  Precedenti che trattano la validità dei legati di genere in mancanza di liquidità e i limiti alla soddisfazione del legatario; utili al ragionamento sulla necessità di verificare se la disposizione testamentaria fosse ineseguibile per mancanza di mezzi nell'asse.

Massime di principio

• Il mero pagamento di un debito ereditario o di un legato con denaro proprio o da parte di un terzo non integra di per sé accettazione tacita dell'eredità.
• Per configurare accettazione tacita è necessario un atto che solo l'erede può compiere (pro herede gestio), come la liquidazione di cespiti dell'asse o atti di disposizione dei beni ereditari.
• Quando si contesta che un pagamento costituisca accettazione, va sempre accertata la provenienza delle somme impiegate: se provengono dall'asse l'atto può avere rilevanza diversa rispetto a pagamenti con fondi estranei.
• La causale del pagamento o il fatto che il solvens non abbia interesse personale non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'esistenza di una procura o di un atto compiuto nella qualità di erede.
• L'adempimento di un legato può essere effettuato anche da terzi senza che ne derivi automaticamente l'acquisto della qualità di erede da parte del chiamato; occorre valutare se l'adempimento abbia comportato attività riservate all'erede.
• Chi assume l'esistenza di un'accettazione tacita ha l'onere di fornire prove univoche e gravi circa la natura dell'atto e la fonte delle risorse usate per eseguirlo.
• Domande accessorie o alternative proposte dal chiamato (es. azioni di riduzione o rimborso spese) non determinano automaticamente la sua qualità di erede, specie se formulate in via subordinata.