Corte di giustizia, Sentenza C-57/24

Portata dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Gliwicach in materia di successioni transfrontaliere. Il tema è la competenza dell’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede quando quest’ultimo chiede di far valere tardivamente il rifiuto degli effetti giuridici dell’omessa rinuncia all’eredità.

Fatti e procedimento principale

BA, minore residente abitualmente in Polonia, era chiamata alla successione di ZJ, deceduto in Germania, Stato della sua residenza abituale. A causa di un errore nel calcolo del termine, il rappresentante legale di BA non aveva presentato in tempo la dichiarazione di rinuncia all’eredità.

BA aveva quindi chiesto al giudice polacco di convalidare il rifiuto dell’applicazione nei suoi confronti degli effetti giuridici di tale omissione. La domanda era stata respinta in primo grado, e BA aveva proposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, che attribuisce ai giudici dello Stato membro di residenza abituale della persona interessata la competenza a ricevere dichiarazioni di accettazione o rinuncia all’eredità, comprenda anche la competenza a convalidare il rifiuto tardivo degli effetti giuridici dell’omessa dichiarazione di rinuncia.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

• il considerando 7, relativo al corretto funzionamento del mercato interno e alla tutela effettiva dei diritti connessi alle successioni transfrontaliere;
• il considerando 32, che mira a semplificare la vita degli eredi e legatari residenti in uno Stato membro diverso da quello della successione;
• l’articolo 4, sulla competenza generale del giudice della residenza abituale del defunto;
• l’articolo 13, sul foro alternativo per ricevere le dichiarazioni di accettazione o rinuncia;
• l’articolo 15, sulla verifica d’ufficio della competenza;
• l’articolo 21, sulla legge applicabile all’intera successione;
• l’articolo 23, paragrafo 2, lettera e), sulle condizioni ed effetti dell’accettazione o rinuncia;
• l’articolo 28, sulla validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che le disposizioni del diritto dell’Unione, quando non rinviano al diritto nazionale, devono essere interpretate in modo autonomo e uniforme, tenendo conto di testo, contesto e obiettivi.

Quanto al testo dell’articolo 13, la Corte osserva che esso attribuisce ai giudici dello Stato membro di residenza abituale dell’erede una competenza esclusivamente a "ricevere" le dichiarazioni. La formulazione non consente di estendere tale competenza a una decisione di convalida del rifiuto tardivo degli effetti dell’omissione.

Sul piano sistematico, la Corte sottolinea la stretta connessione tra gli articoli 13 e 28: il primo disciplina la competenza, il secondo la validità formale della dichiarazione. Tuttavia, l’articolo 28 riguarda la forma della dichiarazione e non introduce una competenza del giudice di residenza abituale a pronunciarsi sulla convalida di effetti giuridici mancati per tardività.

La Corte rileva inoltre che una decisione giurisdizionale di convalida non è un atto di mera ricezione della dichiarazione, ma un atto ulteriore, che esula dall’ambito dell’articolo 13. La finalità di semplificazione perseguita dal regolamento non giustifica l’estensione del foro speciale oltre i limiti del suo tenore letterale.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente una persona che rifiuta l’applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione, entro il termine prescritto, di rinuncia all’eredità non sono competenti a convalidare tale rifiuto.

Principio affermato

Il foro speciale dell’articolo 13 del regolamento successioni ha natura eccezionale e limitata: consente solo la ricezione delle dichiarazioni di accettazione o rinuncia presso il giudice dello Stato di residenza abituale dell’erede, ma non autorizza quel giudice a compiere atti decisori ulteriori, come la convalida tardiva dell’omissione della dichiarazione.