Cassazione Civile, Sentenza n. 28962/2023 del 18/10/2023

Esito

La controversia

Contestazione della validità e della qualificazione delle disposizioni testamentarie di Mondino Agostino (deceduto 24/08/2012), in particolare del lascito dell'usufrutto generale al coniuge Luigia Giordano e della nuda proprietà di immobili (tra cui l'immobile in Mondovì, Corso Europa 17) in favore della sorella e delle nipoti. Questioni principali: appartenenza dell'immobile (proprietà esclusiva del coniuge vs comunione legale o donazione indiretta), qualificazione del lascito al coniuge (legato in sostituzione di legittima vs cautela/istituto dell'art. 550 c.c.), ammissibilità dell'azione di riduzione e degli oneri probatori/documentali posti a carico delle parti, effetti di comportamenti antecedenti o successivi alla morte (presunta accettazione o esecuzione del testamento), e rilevanza del difetto di titolarità parziale del testatore sulla validità della disposizione testamentaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto in parte fondati i motivi: ha accolto in parte il primo motivo (sull'insufficiente valutazione da parte della Corte d'appello degli effetti della parziale titolarità dell'immobile e della necessità di qualificare la disposizione), ha ritenuto fondati il quarto e il quinto motivo (errata qualificazione automatica della fattispecie come legato in sostituzione senza adeguata indagine sulla volontà testamentaria e mancata valutazione della disciplina dell'art. 550 c.c.), ha assorbito il secondo, il terzo e il sesto motivo. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per: (i) valutare l'incidenza sulla validità del testamento della parziale appartenenza dell'immobile in Mondovì al testatore; (ii) riesaminare la fattispecie successoria e la domanda giudiziale, con particolare attenzione alla qualificazione della disposizione in favore del coniuge (art. 550 vs art. 551 c.c.) e alle conseguenze sulla scelta del legittimario. Ha inoltre disposto che la corte di rinvio liquidi le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

• art. 179 c.c.

  Citato nel ricorso per dedurre vizi nella qualificazione patrimoniale, utilizzato insieme ad altre norme contrattuali e successorie; non sviluppata in dettaglio nella motivazione.

• art. 1418, comma 2 c.c.

  Richiamato tra le norme sulla validità degli atti, come riferimento alle censure sulla validità delle disposizioni o delle presunte donazioni indirette; non approfondito singolarmente nella sentenza.

• art. 1346 c.c.

  Richiamato tra le norme del ricorrente relative alla causa/validità degli atti; non sviluppato specificamente nella decisione di legittimità.

• art. 1419 c.c.

  Richiamato assieme ad altre norme sulla nullità/annullabilità degli atti; non approfondito nella motivazione.

• art. 345 c.p.c.

  La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili documenti prodotti tardivamente in grado di appello; la Cassazione ha ritenuto non censurabile tale statuizione e l'ha considerata idonea a sorreggere la decisione sul punto.

• art. 228 legge 19 maggio 1975, n. 175 (norma transitoria sulla comunione legale)

  «In tema di regime patrimoniale della famiglia, la norma transitoria di cui all'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 175 assoggetta alla disciplina della comunione legale anche le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della stessa legge, potendo ciascuno dei coniugi opporsi ... entro due anni ... in relazione ai soli beni acquistati dopo la data medesima» (richiamato in motivazione, con riferimento alla giurisprudenza)

  La Corte ricorda il principio consolidato secondo cui la disciplina transitoria può estendere la comunione legale anche alle famiglie già costituite, salvo opposizione nei termini e con effetti limitati ai beni acquistati dopo l'entrata in vigore; ha rigettato la tesi del ricorrente che la comunione operasse solo per acquisti dopo due anni.

• art. 345 c.p.c.

  Già precedentemente: applicato dalla Corte d'appello per escludere documenti prodotti tardivamente a sostegno della tesi sulla provenienza per donazione indiretta.

• art. 652 c.c.

  Rilevante per la qualificazione di un lascito avente ad oggetto cosa parzialmente altrui (legato di cosa parzialmente altrui); la Corte ha osservato che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare l'alternativa tra legato di cosa parzialmente altrui e istituzione ex re e valutarne la validità.

• art. 550 c.c.

  Norma centrale: disciplina la situazione in cui il legittimario riceve l'usufrutto universale e la nuda proprietà è attribuita a terzi; in tale ipotesi il legittimario ha la scelta (eseguire la disposizione oppure abbandonare la disponibile per ottenere la legittima in piena proprietà). La Corte ha richiamato le differenze formali e probatorie tra l'abbandono della disponibile e la rinunzia al legato in sostituzione.

• art. 551 c.c.

  Disciplina del legato in sostituzione di legittima: richiede che il testatore abbia voluto tacitare il legittimario mediante attribuzione patrimoniale che esaurisca la sua posizione ereditaria; la Corte ha rilevato che la mera dizione testamentaria non basta senza un'adeguata ricostruzione della volontà testamentaria e del contesto.

• art. 554 c.c.

  Richiamato nel contesto della distinzione tra la cautela sociniana e l'azione di riduzione; attiene alla materia delle azioni a tutela della legittima.

• art. 564 c.c.

  Richiamato nella disputa circa i presupposti per l'azione di riduzione e il possesso dei beni ereditari; la Corte d'appello aveva ritenuto ricorrenti i presupposti, censurazione non accolta in relazione a questo specifico aspetto.

• art. 456 c.c.

  Citato nelle censure del ricorrente (motivo 5) insieme ad altri articoli; non sviluppato dettagliatamente nella motivazione della Cassazione.

• art. 620 c.c.

  Citato nelle censure del ricorrente; non approfondito nella motivazione.

• art. 649 c.c.

  Citato nelle doglianze del ricorrente sul difetto di motivazione; la Cassazione ha comunque accolto profili di censura relativi alla qualificazione delle disposizioni.

• art. 1334 c.c.

  Richiamato per evidenziare che la dichiarazione di abbandono della disponibile ha carattere recettizio; differenziazione formale rispetto alla rinunzia.

• art. 1350 c.c.

  Rilevante per la forma scritta richiesta per atti che concernono beni immobili (la Corte nota che la rinunzia al legato in sostituzione può richiedere forma scritta per immobile), mentre l'abbandono della disponibile ai sensi dell'art.550 non è vincolato alla stessa forma.

Massime di principio

• Quando il testatore dispone della totalità (o di parte eccedente la disponibile) attribuendo l'usufrutto al legittimario e la nuda proprietà a terzi, va verificata la posizione del legittimario ex lege: spesso opera l'art. 550 c.c. (scelta tra eseguire la disposizione o abbandonare la disponibile) e non automaticamente il legato in sostituzione dell'art. 551 c.c.
• Se il testatore ha disposto di un bene solo in parte di sua proprietà, il giudice deve qualificare la disposizione (legato di cosa parzialmente altrui ex art. 652 c.c. o istituzione ex re) e valutare la validità della disposizione rispetto alla quota effettivamente disponibile; l'omessa qualificazione può comportare cassazione e rinvio.
• La distinzione tra legato in sostituzione e istituto di cui all'art. 550 c.c. si basa sulla volontà del testatore di escludere il legittimario dall'eredità: la semplice dizione del testamento non è sufficiente, occorre un esame complessivo della scheda testamentaria e degli elementi di fatto.
• La rinunzia formale al legato (soprattutto se riguarda beni immobili) può richiedere forma scritta; diversamente, l'abbandono della disponibile ai sensi dell'art. 550 c.c. ha regole formali diverse (recettizio, non necessariamente vincolato alla forma scritta per immobili) e può essere provato anche per presunzioni o testimoni.
• Documenti e prove sulla provenienza dei beni (es. donazione indiretta) devono essere prodotti nei termini processuali: produzioni tardive possono essere dichiarate inammissibili ex art. 345 c.p.c. e pregiudicare la relativa eccezione sostanziale.
• Il comportamento della presunta legittimaria prima o durante il giudizio (possesso, prelievi, ecc.) può essere indizio di accettazione o esecuzione della disposizione, ma la valutazione deve distinguere se tali comportamenti sono compatibili con la qualità di legatario semplice o con la qualità di erede chiamato ex lege; la mera condotta non vale a prescindere senza qualificazione giuridica preliminare.
• Nelle azioni di riduzione è necessario indicare con sufficiente precisione la misura della lesione e l'entità dell'asse; l'astratta genericità può comportare inammissibilità o rigetto.