Sentenza del 06/12/2016 n. 324 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Esito

La controversia

I ricorrenti hanno contestato di essere eredi universali o coeredi, sostenendo che il testamento olografo della de cuius attribuiva loro soltanto quattro specifici beni immobili, individuati nell’ambito di un patrimonio immobiliare molto ampio. Tali attribuzioni erano inoltre gravate da consistenti obblighi: versamenti mensili vitalizi a favore di un altro soggetto, obblighi di assistenza nei suoi confronti, riconoscimento del diritto d’uso e ulteriori pagamenti, per trent’anni dopo la sua morte, a favore di enti e associazioni benefiche. Per gli altri immobili, invece, la testatrice aveva disposto la vendita e la destinazione del ricavato ad altri enti. La questione riguardava quindi la distinzione tra erede, destinatario di una disposizione a titolo universale, e legatario, destinatario di beni o diritti determinati.

La decisione

L’istanza dei ricorrenti è stata accolta. Il collegio, applicando i principi elaborati dalla Corte di cassazione, Sezione II, nella sentenza n. 14316, ha ritenuto che l’attribuzione di quattro beni immobili determinati non integrasse una disposizione a titolo universale, neppure nella forma dell’institutio ex re certa prevista dall’art. 588 c.c. I ricorrenti sono stati quindi qualificati come semplici legatari e non come coeredi. L’unico erede è stato individuato nel soggetto beneficiario dei versamenti periodici, dell’obbligo di assistenza e del diritto d’uso vitalizio.

Norme richiamate

• Art. 588 c.c.

  Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

  La qualificazione di erede o legatario dipende dal contenuto sostanziale della disposizione e non dal nome utilizzato nel testamento. Anche l’attribuzione di beni determinati può costituire institutio ex re certa, ma solo quando, valutata nel contesto complessivo della volontà testamentaria, rappresenti una quota o una porzione sostanziale dell’asse ereditario. Nel caso esaminato, l’attribuzione di quattro immobili specifici, a fronte di un patrimonio molto più ampio e di numerosi oneri, è stata ritenuta disposizione a titolo particolare.

• Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 14316

  La qualificazione dell’attribuzione testamentaria deve essere effettuata attraverso l’interpretazione complessiva del testamento e del rapporto tra i beni attribuiti e l’intero patrimonio ereditario. L’attribuzione di beni determinati non comporta automaticamente la qualità di erede: occorre verificare se essa realizzi concretamente una chiamata nell’universalità o in una quota dei beni.

Massime di principio

• Per distinguere erede e legatario non è decisivo il termine usato nel testamento, ma l’effettiva ampiezza dell’attribuzione e la volontà complessiva del testatore.
• L’attribuzione di beni immobili specificamente individuati tende a configurare un legato, soprattutto quando non comprende una quota dell’intero patrimonio e riguarda solo una parte limitata dei beni.
• La cosiddetta institutio ex re certa richiede una valutazione concreta: anche beni determinati possono attribuire la qualità di erede soltanto se rappresentano, secondo la volontà testamentaria, l’universalità o una quota sostanziale dell’asse ereditario.
• Gli obblighi imposti al beneficiario, come prestazioni periodiche, assistenza, pagamenti successivi alla morte o altri oneri, devono essere considerati nell’interpretazione complessiva del testamento e possono contribuire a individuare il vero erede.
• La qualifica di erede comporta la successione nell’universalità o in una quota dei rapporti patrimoniali del defunto; la qualifica di legatario deriva invece dall’attribuzione di beni o diritti specifici, senza subentro generale nell’eredità.