Circolare numero 7 del 16-1-2004

Trasformazione di assegni e pensioni di invalidità in pensione di anzianità o vecchiaia in regime internazionale

La circolare chiarisce l’applicazione delle regole sulla trasformazione dei trattamenti di invalidità anche alle prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale. Il documento si colloca nel solco delle indicazioni già impartite con la circolare n. 91 del 15 maggio 2002 e delle sentenze della Corte di Cassazione richiamate in oggetto, precisando modalità operative, normativa applicabile e condizioni per l’accoglimento delle domande.

Ambito di applicazione

La disciplina richiamata concerne:

• la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità;
• la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità o in pensione di vecchiaia.

La circolare precisa che tali disposizioni devono ritenersi estensibili anche agli assegni e alle pensioni di invalidità liquidati in regime di convenzione internazionale.

Istruzione delle domande e rapporti con l’Organismo estero

Le domande relative alla trasformazione non possono essere definite unilateralmente dall’Istituto quando la prestazione è in regime internazionale. È necessario:

• istruire e definire la domanda con la collaborazione dell’Organismo estero;
• attivare il collegamento tramite emissione dei formulari;
• procedere in tal modo anche quando la pensione di anzianità o di vecchiaia potrebbe essere liquidata in regime autonomo.

Questo passaggio evidenzia che, in presenza di elementi internazionali, la gestione della pratica richiede uno scambio formale con l’ente estero competente.

Normativa applicabile alla liquidazione

La circolare distingue due ipotesi:

• se la prestazione di invalidità è stata definita in base a un regime comunitario o bilaterale, la liquidazione della pensione di anzianità o vecchiaia deve far riferimento alla normativa internazionale;
• se ricorrono le condizioni per una liquidazione in regime autonomo, si applica la normativa nazionale.

Il criterio dipende quindi dal regime in cui è stata originariamente definita la prestazione di invalidità e dalla sussistenza dei requisiti per un autonomo trattamento italiano.

Coordinamento con la disciplina dello Stato convenzionato

La circolare introduce anche un criterio di coordinamento con la legislazione dell’altro Stato convenzionato. Se tale legislazione prevede un’analoga trasformazione delle prestazioni di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile, la domanda presentata per la prestazione estera si considera anche come domanda ai fini della legislazione italiana.

Inoltre, se la trasformazione estera avviene d’ufficio, l’Istituto può procedere d’ufficio all’esame dell’eventuale diritto alla pensione di vecchiaia del titolare di pensione di invalidità liquidata in regime internazionale, anche in assenza di domanda dell’interessato.

Condizioni generali confermate dalla circolare

Per le pensioni in regime internazionale restano ferme le condizioni generali già indicate nella circolare n. 91 del 15 maggio 2002. In particolare:

• la domanda di pensione di anzianità o di vecchiaia non può essere presentata dagli eredi del pensionato deceduto;
• la decorrenza della pensione derivante dalla trasformazione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
• l’accoglimento dipende dal fatto che il nuovo trattamento sia economicamente migliore rispetto all’assegno o alla pensione di invalidità.

Valutazione della convenienza economica

La trasformazione è subordinata a un confronto tra i trattamenti. Il giudizio di convenienza deve essere effettuato sugli importi in pagamento, includendo tutti gli elementi costitutivi della prestazione. Solo se la pensione di anzianità o di vecchiaia risulta più favorevole è possibile procedere all’accoglimento della domanda.

Sintesi operativa

La circolare, in definitiva, non introduce una disciplina nuova, ma estende al contesto internazionale le regole già fissate per la trasformazione dei trattamenti di invalidità. L’operatore deve quindi verificare:

• il regime giuridico della prestazione originaria;
• la necessità del coordinamento con l’ente estero;
• l’eventuale applicazione della normativa nazionale in presenza di liquidazione autonoma;
• la convenienza economica del nuovo trattamento;
• la decorrenza dal mese successivo alla domanda.